各金融機構(gòu)：

根據(jù)相關(guān)融資安排，我公司擬啟動2019年并購中票的主承銷商比選工作。

一、項目要素

發(fā)行額度：不超過10億元。

發(fā)行期限：不超過5年（含5年）。

發(fā)行計劃：由蕪湖建投根據(jù)資金需求狀況，在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

募集資金用途：用于支付公司并購對價和置換并購貸款。

主承銷商：接受總部機構(gòu)或經(jīng)總部授權(quán)的分支機構(gòu)參與投標(biāo)，投標(biāo)人須為簽訂承銷補充協(xié)議主體和承銷費用收取主體；本次比選接受聯(lián)合體參選，并需確定主承銷商和聯(lián)席主承銷商。

承銷方式：余額包銷。

二、承銷機構(gòu)基本條件

（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。

（四）具有完成項目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。

三、比選流程

在公司網(wǎng)站公開發(fā)布信息，意向金融機構(gòu)根據(jù)相關(guān)時間要求報送相關(guān)材料，由公司收集競標(biāo)文件后，統(tǒng)一開標(biāo)評比，根據(jù)評分結(jié)果確定主承銷商。

（一）第一輪開展基礎(chǔ)承銷費報價

1、基本要求

基礎(chǔ)承銷費是發(fā)行價達到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價時支付承銷商的費用，相關(guān)的中介費用由主承銷商承擔(dān)。競標(biāo)人需提供：

（1）蓋章的競標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）蓋章的承銷費用報價（綜合報價，含年化承銷費和相關(guān)中介費用）；

2、評比流程

第一輪按照投標(biāo)人的基礎(chǔ)承銷費率報價從低到高按投標(biāo)人數(shù)選取前半數(shù)投標(biāo)人入圍（報價相同的視為同一位階，不分先后），獲得參與第二輪技術(shù)評標(biāo)的資格（最終基礎(chǔ)承銷費率由公司根據(jù)第一輪報價情況，與中標(biāo)人協(xié)商確定）；

3、時間和地點

第一輪報價于6月14日上午10點，于公司12樓會議室現(xiàn)場開標(biāo)；

（二）第二輪技術(shù)標(biāo)競標(biāo)。

1、評標(biāo)內(nèi)容

（1）針對我公司實際，設(shè)計切實可行的方案，包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體時間安排、時間線上的工作布置（重點闡明需發(fā)行人完成的事項）、人員安排等；

（3）根據(jù)設(shè)計方案，提出發(fā)行時間、發(fā)行額度建議和發(fā)行利率預(yù)測等；

（4）競標(biāo)人成功案例分析（選取競標(biāo)人團隊實際操作的一到二個成功案例，具體闡明注冊發(fā)行中的各個環(huán)節(jié)和注意事項；如無案例，可選取本機構(gòu)內(nèi)成功案例分析）；

（4）其他有利于發(fā)行的措施，如：機構(gòu)內(nèi)對公司的支持程度、本產(chǎn)品申報的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請在方案中標(biāo)注協(xié)會對于并購中票注冊發(fā)行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報送時間和報送形式

第一輪確定入圍的競標(biāo)人，于6月23日18:00前報送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報送人、報送人所屬機構(gòu)、報送人聯(lián)系電話；郵件標(biāo)題統(tǒng)一為：“機構(gòu)名稱”+市建投公司2019年并購中票技術(shù)標(biāo)比選材料）；

（2）評比流程

我公司組織評標(biāo)小組，對各競標(biāo)人方案進行評比打分（如有需要，另行組織面談），選取第一名作為中標(biāo)候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應(yīng)我公司最終承銷費率后，確定為中標(biāo)人。單獨商談時間另行通知。

三、注意事項

（一）本次比選項目擬設(shè)置浮動承銷費，以獎勵主承銷商，待項目取得注冊批文擬發(fā)行前一個月內(nèi)，由公司與中標(biāo)人協(xié)商確定浮動承銷費率。

（二）技術(shù)標(biāo)方案力求內(nèi)容精簡，以我公司切實可行為主要評判標(biāo)準(zhǔn)。

四、發(fā)布公告的媒介

蕪湖市建投投資有限公司官網(wǎng)  http://www.qunyinhui.net

五、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建投投資有限公司

地 址： 鳩江區(qū)皖江財富廣場金融中心A1座10樓 

聯(lián)系人：張靖 

電 話：  0553-5992151

六、特別說明

本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。